Alle Kapitel
Matchwerk im Überblick
Startseite, Anmeldung, Navigation und Dashboard
Alle Nutzer — Inhaber / Leitung, Backoffice, Vertrieb
Objekte anlegen und pflegen
Objektliste, erster Start, neues Objekt, Status-Pipeline, Stammdaten, Eckdaten, Historie, Löschen und Import
Inhaber / Leitung, Backoffice und Teammitglieder (Objektpflege); Vertriebspartner und Berater lesen mit
Einheiten, Preise & Investitionsrechnung
Ansichten, Einheit anlegen, Detailfenster, Investitionsrechnung, AfA, Rechner, Verlauf und Mieterliste
Backoffice und Teammitglieder (Pflege), Inhaber / Leitung, Vertriebspartner und Berater (Beratung)
Datenraum & Dokumente
Checkliste, Upload mit Dokumentart, Ordnen, Bildergalerie, ZIP-Pakete und Unterlagen je Einheit
Backoffice und Teammitglieder (Pflege), Vertriebspartner und Berater (Unterlagen abrufen)
Exposé erstellen & teilen
Exposé-Vorschau, Teilen per Link, E-Mail, WhatsApp und ImmoScout24 — und was der Interessent sieht
Vertriebspartner, Berater, Inhaber / Leitung, Backoffice
Reservierung & Verkaufsvorgänge
Einheit reservieren, Reservierung abbrechen und den Vorgang bis zur Beurkundung führen
Vertriebspartner, Berater, Backoffice, Inhaber / Leitung
CRM & Lead-Funnel
Leads erfassen, zuteilen, qualifizieren und durch den Funnel führen
Inhaber / Leitung, Backoffice, Vertriebspartner und Berater
Kundenportal
Das Kundenportal einrichten — und so sieht ihn dein Kunde
Inhaber / Leitung, Berater — und zum Weitergeben an Anleger (Käufer)
Provisionen & Abrechnung
Pipeline, Provisionssätze, Verkäufe erfassen, Rechnungen und externe Vertriebe
Inhaber / Leitung, Administratoren
Arbeiten als Berater und Vertriebspartner
Dashboard, Objekte, Leads, Vorgänge und Provisionen aus Sicht eines Beraters
Berater und Vertriebspartner
Netzwerk, Freigaben & Marktplatz
Partner vernetzen, Objekte gezielt freigeben, auf den Marktplatz stellen und fremde Objekte übernehmen
Inhaber / Leitung, Backoffice — Bauträger und Vertriebe
Team, Benutzer & Vertriebs-Stammbaum
Benutzer einladen und verwalten, Jahresziele und Provisionssätze, Stammbaum und Team-Board
Administratoren und Inhaber / Leitung (Team-Board auch Backoffice und Teammitglieder)
Einstellungen, Konto & Betrieb
Profil, Passwort, Firmendaten, Abo und Rabattcodes, Datenexport, Änderungsprotokoll und Betrieb
Alle Nutzer (Profil, Passwort) — Administratoren und Inhaber / Leitung (Firmendaten, Konto, Protokoll, Betrieb)
Firma registrieren (Self-Service)
Eigene Firma kostenlos anlegen, E-Mail bestätigen und mit Matchwerk starten
Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe
Eigenes Matchwerk-Testsystem anlegen
Tarif wählen, Konto anlegen, E-Mail bestätigen — und in Sekunden im eigenen System arbeiten
Neue Kunden — Bauträger und Vertriebe
Abo, Lizenz & Module im eigenen System
Testphase, Tarif und Limits im Blick behalten, Module anfragen, buchen, kündigen, Gutscheincodes einlösen — und was passiert, wenn die Testphase abläuft
Administratoren eines eigenen Matchwerk-Systems
Betreiber-Dashboard (Hub-Admin)
Mandanten, Lizenzen, Module, Rabattcodes und Lebenszyklus aller Matchwerk-Systeme zentral steuern
Betreiber von Matchwerk (Hub-Administratoren)
Investagon-Anbindung
Objekte, Einheiten und Reservierungen mit Investagon abgleichen — ohne doppelte Pflege
Inhaber / Leitung, Administration, Backoffice