Matchwerk im Überblick

1. Die Startseite

Wer Matchwerk ohne Anmeldung aufruft, landet auf der öffentlichen Startseite. Sie erklärt das Produkt in wenigen Abschnitten und bietet oben rechts zwei Wege:

• Anmelden — für alle, die schon ein Konto haben.
• Kostenlos anlegen — Self-Service-Registrierung einer neuen Firma (siehe Kapitel „Firma registrieren").

Am unteren Rand findest du jederzeit Impressum, Datenschutz, AGB und Widerruf.

2. Anmelden

1. Oben rechts auf Anmelden klicken.
2. Benutzername oder E-Mail-Adresse und Passwort eingeben.
3. Mit Anmelden bestätigen.

Hinweise:

• Der Zugang ist persönlich und nur auf Einladung möglich (Mitarbeiter, Vertriebspartner, Berater, Anleger) — oder über die Registrierung einer eigenen Firma.
• Neue Konten müssen ihre E-Mail-Adresse bestätigen, bevor die erste Anmeldung klappt. Fehlt die Bestätigung, bietet das Formular „Bestätigungsmail erneut senden" an.
• Die Sitzung bleibt 12 Stunden gültig; danach meldest du dich erneut an.
• Nach zehn falschen Passwörtern von derselben Internetadresse ist die Anmeldung dort für 15 Minuten gesperrt (bei Wiederholung länger). Das betrifft nur diese Adresse, nicht dein Konto — und das Zurücksetzen des Passworts geht währenddessen weiter. Dein Administrator kann die Sperre unter „Benutzer & Einladungen" aufheben.

3. Passwort vergessen

1. Im Anmeldeformular unter dem Passwortfeld auf Passwort vergessen? klicken.
2. Benutzername oder E-Mail-Adresse eingeben und Link anfordern.
3. In der E-Mail auf Neues Passwort festlegen klicken — der Link ist 60 Minuten gültig und funktioniert nur einmal.
4. Neues Passwort zweimal eingeben und speichern. Du bist danach direkt angemeldet.

Hinweise:

• Die E-Mail nennt auch deinen Benutzernamen — falls du den ebenfalls nicht mehr weißt.
• Nach dem Zurücksetzen werden alle anderen Sitzungen deines Kontos beendet; du bekommst eine Sicherheits-Info per E-Mail.
• Keine E-Mail erhalten? Spam-Ordner prüfen. Die Antwort ist absichtlich immer gleich — ob ein Konto zu der Angabe existiert, verrät sie nicht. Höchstens drei Links je Stunde.
• Konten ohne hinterlegte E-Mail-Adresse können das Passwort nur über ihren Administrator ändern lassen.

4. Aufbau der Oberfläche

Die Oberfläche besteht aus drei Teilen:

• Navigation links — alle Bereiche, die deine Rolle sehen darf (auf dem Smartphone als wischbare Leiste oben).
• Kopfzeile oben rechts — angemeldeter Benutzer mit Rolle, für Admins der Knopf Benutzer & Einladungen, und Abmelden.
• Arbeitsbereich — der gewählte Bereich.

Unten in der Navigation siehst du den Speicherstatus: Matchwerk speichert jede Änderung automatisch in der Datenbank („gespeichert ✓"). Darunter steht der Tarif deines Kontos mit der aktuellen Nutzung (Benutzer und Objekte) — im Beispiel „Kostenfrei · unbegrenzt".

Einige Menüpunkte erscheinen nur unter Bedingungen: Betrieb nur im Betreiber-Konto (Kapitel „Einstellungen, Konto & Betrieb"), Investagon nur mit eingerichteter Investagon-Anbindung (Kapitel „Investagon-Anbindung").

Arbeiten mehrere Personen gleichzeitig am selben Bereich, führt Matchwerk die Änderungen beim Speichern zusammen. Nur wenn zwei Personen dasselbe Feld geändert haben, erscheint ein Hinweis, welcher Stand übernommen wurde — so geht nichts stillschweigend verloren.

Welche Rolle sieht was?

• Administrator, Inhaber / Leitung — alles, inkl. Provisionsabrechnung, Team, Benutzerverwaltung und (im Betreiber-Konto) „Betrieb".
• Backoffice, Teammitglied (interne Mitarbeiter) — Objekte bearbeiten, CRM, Vorgänge, Team-Board; keine Provisionen.
• Vertriebspartner, Berater — Objekte ansehen (Berater nur Live/Abverkauf), eigene Leads, nur eigene Vorgänge und Provisionen, eigener Stammbaum.
• Anleger — sieht nicht das ERP, sondern seinen persönlichen Kundenbereich (Kapitel „Kundenportal").

5. Das Dashboard

Das Dashboard fasst den aktuellen Stand zusammen. Administratoren und Inhaber / Leitung sehen:

• Notartermine im laufenden Jahr gegen das Jahresziel („Die eine Zahl, die zählt").
• Provisionsumsatz (erfasste Verkäufe + Übertrag außerhalb des Systems) gegen das Jahresziel.
• Pipeline (Provision) — erwartete Provision aus allen aktiven Kundenvorgängen.
• Objekte im Vertrieb — Objekte mit Status „Live" oder „Abverkauf".

Darunter stehen die Objektpipeline (jedes Objekt mit seinem Status) und Anstehend (Notartermine sowie Reservierungen und Kaufverträge in Arbeit).

Die Jahresziele pflegen Administratoren bzw. Inhaber / Leitung im Bereich Team. Vertriebspartner sehen stattdessen „Mein Dashboard" mit ihren eigenen Zahlen (Kapitel „Arbeiten als Vertriebspartner").